Die Kunst der Täuschung
Peter sieht für Emma Unheil voraus, das nur Sylar abwenden kann. Dieser geht derweil Matt Parkman in eine Falle, aus der es kein Zurück gibt. Claire eilt zum Zirkus, für den sie das Schlimmste befürchtet. Tatsächlich eröffnet dort ein Heckenschütze das Feuer

Peter Petrelli sieht in einem Traum, wie Emma mit ihrer Superkraft im Spiegelkabinett grosses Unheil heraufbeschwört und Sylar auftaucht, um sie zu retten. Weil es ihm nicht gelingt, Emma ausfindig zu machen, schlägt Peter alle Warnungen in den Wind und versucht mit Sylar Kontakt aufzunehmen. Die Spur führt ihn zu Matt Parkman, der Pläne für Sylar hat, die sich mit Peters jedoch schlecht vereinbaren lassen

Die Mauer
Peter dringt in Sylars Gefängnis ein und muss merken, dass er sich die Befreiung zu einfach vorgestellt hat. Samuel führt Claire im Spiegelkabinett die Erinnerungen vor, die am Ursprung von Noah Bennets Hass auf übernatürlich Begabte stehen. Verletzt sucht Lauren im Spital Hilfe und wird dort von Samuel eingeholt

Sylar ist mit dem Reparieren eines eindrücklichen Stapels defekter Uhren beschäftigt, als ihn ein Hämmern aufhorchen lässt. Draussen auf der Strasse stösst er auf Peter, der ihm versichert, kein Hirngespinst zu sein. Peter erklärt, dass Matt Parkman Sylar in seinen eigenen Träumen eingesperrt habe und er ihn befreien wolle, um Emma zu retten. Allerdings stellt sich heraus, dass Peter sich dies zu einfach vorgestellt hat. Als er nämlich Matts Superkraft imitieren will, geschieht überhaupt nichts. Peter steckt ebenfalls in Sylars Träumen fest

Der Letzte Vorhang
Matt Parkman hilft Sylar, seine Kräfte zu verlieren und sperrt ihn dabei in einem schrecklichen Albtraum ein. Peter sucht ihn dort auf, um ihn für den letzten Kampf zu rekrutiern. Auf dem Jahrmarkt eröffnet Samuel der Schausteller-Truppe seinen dunklen Plan und alles steuert auf einen verheerenden Tag X hin

Bei seinen Bemühungen, sämtliche Fähigkeiten zu verlieren, bittet Sylar auch Matt Parkman um Hilfe. Allerdings gelingt es ihm nicht, Sylars Kräfte vollständig auszuschalten und so sperrt er ihn in einem schrecklichen Albtraum ein. Nach einer Prophezeiung macht sich Peter Petrelli auf den Weg in genau diesen Traum und zunächst den Tod seines Bruders verzeihen, ehe die beiden Empathen gemeinsam ausbrechen können. Samuel gerät mehr und mehr außer Kontrolle und steuert auf sein finales Ziel hin: die "große Vorstellung" seiner Jahrmarkt-Truppe. Unter dessen fehlt noch ein wichtiges Puzzleteil in seinem Vorhaben: Claire. Im Spiegelkabinett erfährt sie mehr über die Vergangenheit ihres Vaters und soll ein für alle Mal auf Samuels Seite gezogen werden. Alles steuert auf einen schrecklichen Tag X hin. Und obgleich der genesene Hiro nach seinem Wiedersehen mit Charlie bereit für die Heimreise ist, muss er noch ein letztes Mal seine Fähigkeiten einsetzen