Zerstörte Brücken
Samuel kommt Sylars Geheimnis auf die Spur und stellt die Weichen für dessen Zukunft. Noah Bennet bringt Edgar in seine Gewalt und findet heraus, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Peter trauert um Nathan, was ihn nicht davon abhält, sich und Claire unbedacht in grosse Gefahr zu bringen. Samuel wird beim Zeichnen des Porträts seiner Traumfrau gestört. Doyle warnt das Oberhaupt der Freakshow vor Sylar, der mit unbändiger Zerstörungswut auf dem Gelände wütet. Als Sylar versucht, Samuel den Schädel zu öffnen, hält dieser ihn mit einem Sandsturm in Schach. Samuel setzt Lydia auf Sylar an, um herauszufinden, wo die Ursache des Übels liegt, und tatsächlich macht sie eine erstaunliche Entdeckung. Ebenso ergeht es Sylar selbst, als er sich von Samuel eine Tätowierung verabreichen lässt. Sie führt ihm eine Zukunft vor Augen, mit der er nicht gerechnet hat. In dessen Wohnung lauert der pfeilschnelle Edgar Noah Bennet auf, der ihn jedoch mit einem Taser überwältigt. Unterstützt von Lauren und mittels eines Wahrheitsserums fühlt Noah dem Speedster auf den Zahn. Er erfährt, weshalb es Edgar auf ihn abgesehen hatte, und dass sie beide eigentlich dasselbe Ziel verfolgen. Nachdem Noah Bennet ihr nicht die Wahrheit über den Tod ihres leiblichen Vaters gesagt hat, will Claire ihn nicht an Nathan Petrellis Beerdigung dabeihaben. Trost sucht sie vielmehr bei Peter Petrelli, der jedoch selbst von der Trauer überwältigt ist. In seiner Verzweiflung stützt Peter sich nicht nur kopflos als Retter in eine Geiselnahme, sondern versucht sogar, auch Claire darinzuverwickeln.

Rettungsmission
Noah erforscht die Vergangenheit des Zirkusdirektors. Dabei stösst er auf eine Frau, die Sullivans grosse Liebe und vielleicht seine einzige Schwäche ist. Hiro lässt sich als Patient in eine Nervenheilanstalt einweisen, um Mohinder zu befreien. Peter erfährt, welche Gefahr Emma droht und wer sie als Einziger davor bewahren kann. Dank Lauren findet Noah Bennet eine Spur in Samuel Sullivans Vergangenheit. Der Zirkusdirektor war der Sohn von Bediensteten in einem Anwesen, das buchstäblich vom Erdboden verschluckt wurde. Sullivan ist in jungen Jahren Vanessa verfallen, der Tochter des Hauses, und hat von ihr verlangt, mit ihm durchzubrennen. Noch immer von ihr besessen stellt Sullivan ihr seit Kurzem wieder nach. Noah benutzt Vanessa als Köder und versteckt sich, als Samuel sie besucht. Der Zirkusdirektor kommt jedoch nicht alleine, und die Falle schnappt nicht zu, wie Noah sich das erhofft hat. Hiro reist mit Ando nach Florida zur Heilanstalt, in der Mohinder Suresh untergebracht ist. Um Zugang zur Klinik zu erhalten, lässt Hiro sich als Patient aufnehmen. Er findet heraus, dass die Ärzte Mohinder mit Medikamenten seiner Superkräfte berauben. Beim Versuch, die Pillen gegen Aspirin auszutauschen, unterläuft Ando ein folgenschwerer Lapsus. Hiro gelingt es, Mohinder zu befreien, doch muss er sich nun mit einem halluzinierenden Ando herumschlagen. Peter tauscht sich mit Emma über den Kompass aus, den Samuel Sullivan ihr gegeben hat. Angela Petrelli schaut vorbei und reagiert abweisend, als Peter ihr Emma vorstellen will. Später teilt seine Mutter ihm mit, dass sie in einem ihrer hellseherischen Träume gesehen hat, wie Emma mit ihrer Superkraft Tausende tötet. Peter imitiert Angelas Gabe und erfährt in einem Traum die Identität der Person, die Emma als Einzige retten kann. Die Aussicht ist alles andere als erfreulich.

Verlorene Liebe
Hiro fällt ins Koma. Im Traum muss er sich vor Gericht für seine Zeitreisen und deren Folgen rechtfertigen. Zirkusdirektor Sullivan versucht, die entführte Vanessa von seiner Liebe zu überzeugen. Als Sylar auftaucht, um sie um Hilfe zu bitten, klingeln bei Claire die Alarmglocken - zu Recht, wie sich herausstellt

In Noahs Wohnung verschlechtert sich Hiros Zustand plötzlich rapide, der junge Japaner fällt ins Koma. Hiro träumt, dass er sich im Burnt Toast Diner befindet. Dort haben sich lauter verstorbene Bekannte zu einem Gerichtsprozess eingefunden. Angeklagt ist Hiro, weil er selbstherrlich durch die Zeit gereist sein und verheerendes Unheil angerichtet haben soll. Unter dem Vorsitz von Hiros Vater treten Zeugen auf, die ihn belasten oder zu seinen Gunsten aussagen, darunter Adam Monroe, Sylar und Ando im Kindesalter. Zuletzt wird Hiros Liebe seines Lebens aufgerufen: Charlie, die Kellnerin des Diners