Im Mittelpunkt steht der kleine Max (Max Records), der im Wolfskostüme nur Unsinn im Kopf hat: Zur Bestrafung schickt ihn seine Mutter one Abendbrot ins Bett. In dieser Nacht wächst in Max Zimmer ein geheimnisvoller Wald. Und plötzlich ist da ein Schiff, mit dem Max davon segelt bis zu dem Ort, wo die wilden Kerle wohnen.

Die wilden Kerle sind furchtlose Monster, aber Max zähmt sie mit einem Zaubertrick: er starrt in ihre gelbe Augen, ohne ein einziges Mal zu zwinkern. Da bekommen die wilden Kerle Angst und ihn zum König der wilden Kerle. Aber Max fühlt sich bald einsam und hat Heimweh. Er beschließt wieder nach Hause zu kehren. Zurück in seinem Zimmer stellt er fest, dass das Abendessen, das auf ihn wartet, noch immer warm ist...