22 - Verwandlung
Hiro und Ando sind auf der Suche nach Matt und haben dabei Matts kleinen Sohn im Schlepptau. Dummerweise hat das Baby auch eine Fähigkeit, die Hiro und Ando bei ihrer Suche immer wieder vor unerwartete Probleme stellt. Von Suresh erfahren die beiden schließlich von Matts Racheplänen: Er will eine Freundin von Danko ermorden, um sich auf diese Weise für den Tod von Daphne zu rächen, den Danko zu verantworten hat. Doch Matt hat sich zuviel vorgenommen, denn Danko gelingt es mühelos, den Spieß umzudrehen. Auch die Zusammenarbeit von Sylar und Danko trägt erste Früchte: Sylar nimmt die Gestalt von Sandra an, taucht so getarnt bei Noah Bennet auf und präsentiert ihm gefälschte Scheidungspapiere. Als Noah das Spiel durchschaut, will er den vermeintlichen Sylar umbringen. Doch der ist schon weg – und Noah erschießt um ein Haar die echte Sandra. Zwar wird sie durch einen Anruf von Lyle in letzter Sekunde gerettet, doch Danko und Sylar haben bereits die nächste Phase ihres Plans gestartet. Sie schieben Noah einen Mord in die Schuhe, woraufhin er fliehen muss...

23 - 1961
In einer verlassenen Barackensiedlung mitten in der Wüste berichtet Angela, die ihre Familie und Noah Bennet dorthin gebracht hat, von ihren Erlebnissen vor 50 Jahren. Damals war sie mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester Alice sowie hunderten weiterer Menschen mit besonderen Fähigkeiten in dieses Lager verbracht worden, weil man sie untersuchen wollte. Der Leiter der Experimente war Chandra Suresh, Mohinders Vater. Zunächst schien alles idyllisch zu sein, und die bewaffneten Posten sollten nur dem Schutz der Lagerbewohner dienen. Doch Angelas prophetische Träume zeigten ihr bald, dass alle in großer Gefahr sind. Gemeinsam mit einer Gruppe von Jungen, nämlich Charles Deveaux, Linderman und Robert Bishop, plante sie, sich aus dem Lager zu schleichen und die Öffentlichkeit zu warnen. Doch dazu musste sie ihre naive kleine Schwester Alice in Sicherheit wiegen und sie überzeugen, im Lager zurückzubleiben. Es gelang ihr mit der Lüge, sie habe einen prophetischen Traum gehabt, dass Alice immer sicher sei, solange sie im Lager bliebe. Zurück in der Gegenwart deuten plötzlich auftretende heftige Stürme darauf hin, dass Alice, die das Wetter beeinflussen konnte, augenscheinlich noch am Leben - und sehr wütend ist ...

24 - Ich bin Sylar
Sylars zahllose Gestaltwandlungen haben einen hohen Preis: Er ist im Begriff, sich selbst zu verlieren. Um wieder Halt zu finden, lässt er seine Mutter erscheinen, die er damals im Streit umgebracht hat. Virginia, der einzige Mensch, der ihn jemals geliebt hat, vergibt ihm die Tat. Danko hat unterdessen Rebel alias Micah ausfindig gemacht. Der wieder einsatzbereite Sylar ist als Agent Taub bei der Aktion gegen Micah dabei. Als er Micah endlich allein gegenübersteht, tötet ihn Sylar jedoch nicht, sondern bringt ihn in seine Wohnung. Dort erklärt ihm Micah, dass es einen anderen Weg gebe, als seinesgleichen zu jagen. Sylar könnte in Gestalt eines wirklich einflussreichen Menschen für Veränderungen im Land sorgen und die Verfolgung der Heroes beenden. Auch Virginia bestärkt ihren Sohn in diesem Gedanken. Damit ist er bereit für seine nächste Mission, die vielleicht wichtigste seines Lebens: In der Gestalt von Nathan Petrelli hält er eine dramatische Fernsehansprache, in der er den Präsidenten auffordert, ihm die Hand zu schütteln. Er verspricht der Nation große Veränderungen – nichts mehr soll bleiben, wie es war...

25 - Unsichtbare Bedrohung
Getrennt voneinander machen sich die Heroes auf den Weg nach Washington, um die drohende Katastrophe abzuwenden: Das Treffen von Sylar, der die Gestalt von Nathan Petrelli angenommen hat, mit dem US-Präsidenten steht unmittelbar bevor. Danach könnte Sylar jederzeit die Gestalt des Präsidenten annehmen und so zum mächtigsten Mann der Welt werden. Auf der Fahrt dorthin hat Angela einen Alptraum, der ihr zeigt, dass Nathan in schrecklicher Gefahr schwebt und nur Matt Parkman ihn retten kann. Kurz darauf wird Noah Bennet von Regierungsagenten gefangen genommen, während Claire in Nathans Büro gelangt und dort von Sylar in Nathans Gestalt empfangen wird. Unterdessen dringen Ando und Hiro ins Gebäude 26 ein. Es gelingt ihnen, alle Gefangenen zu befreien, darunter auch Nathan. Nathan und Peter machen sich sofort zu dem Hotel auf, in dem Sylar sich mit dem Präsidenten treffen will. Hier kommt es zur alles entscheidenden Konfrontation mit dem Gestaltwandler, in der Sylar einige Überraschungen für seine Gegner bereithält...