01 - Die Wiederkunft
Manhattan in der nahen Zukunft: Das zukünftige Ich von Peter Petrelli ist auf der Flucht, wird jedoch von einer ihm nahe stehenden Person gestellt. Von Peters Plan, die Vergangenheit zu verändern, hält diese nichts und will Peter erschießen, doch er kann fliehen.

Peter teleportiert sich gezielt auf die Pressekonferenz von Nathan. Ihn zu töten würde die Zukunft verändern, denn hier würde die spätere Jagd auf Menschen mit Fähigkeiten ihren Ursprung finden. Nach dem Attentat flüchtet Peter unerkannt. Matt Parkman kommt ihm jedoch auf die Schliche und findet sich plötzlich in der Wüste wieder. Und auch der Peter aus der heutigen Zeit ist verschwunden...

02 - Der Schmetterlingseffekt
Sylar ist mit der Liste unterwegs zur Company, um sich dort der Fähigkeiten der Gefangenen zu bemächtigen. Gerade als er sich an Elle vergreifen möchte, löst ihre Fähigkeit einen Impuls aus, der die Überwachungssysteme deaktiviert. Der Flucht der Gefangenen steht somit nichts mehr im Wege.

Claire fühlt sich nach der Obduktion durch Sylar hilflos. Sylars Worte, sie wäre "anders" als alle anderen, lassen ihr keine Ruhe mehr. Auch Peter kann ihr leider nicht die Antworten geben, die sie sucht.

Matt Parkman findet sich irgendwo in Afrika wieder. Ein Einheimischer hilft ihm. Doch dieser weiß erstaunlich viel über Matt und das, was noch kommen wird...

03 - Einer von uns, einer von ihnen
Noah fühlt sich verantwortlich für das Entkommen der Häftlinge. Da er es damals war, der sie festnehmen konnte, fühlt er sich als einziger ihnen gegenüber gewachsen und meldet sich freiwillig. Doch bald schon merkt er, dass es noch jemanden gibt, der den Zielpersonen ebenbürtig ist: Angela stellt ihm seinen neuen Partner vor...

Tracy stellt inzwischen Nachforschungen an, warum Nathan und der Reporter sie als Niki Sanders erkannt haben. Von Nathan bekommt sie den Tipp, es in New Orleans zu versuchen. Auf der Beerdigung von Niki steht ihr plötzlich Micah gegenüber. Nach der anfänglichen Verwirrung hilft er ihr jedoch eine Verbindung zwischen ihr und seiner Mutter Niki herzustellen...

04 - Tödlicher Hunger
Mohinder spürt die Auswirkungen seiner Transformation nun deutlicher als zuvor. Er ist leicht reizbar, lichtempfindlich und benötigt viel Ruhe. Auch körperlich entwickelt er sich zu etwas anderem...

Tracy erfährt von Dr. Zimmermann, dass sie, Niki und noch eine weitere Schwester namens Barbara für wissenschaftliche Zwecke künstlich genetisch verändert wurden. Da sie den Reporter getötet hat, will sie sich der Polizei stellen, doch dies scheitert an ihren Fähigkeiten. Letztendlich sieht sie nur noch einen Ausweg: Selbstmord.