Agent Kung Wei (Jet Li) ermittelt Undercover gegen einen Schmugglerring. Tatsächlich gelingt es ihm nach einiger Zeit das Vertrauen der Organisation zu gewinnen. Doch dann kommt es zu Komplikationen. Ein vermeintlicher Spion gerät in die Fänge der Bande. Blöderweise handelt es sich dabei um Kung Weis Sohn, der nun liquidiert werden soll...