Das Ritual (The Blessing Way):
Agent Mulder wird eines entsetzlichen Verbrechens beschuldigt: dem Mord an seinem eigenen Vater. Der Raucher jagt ihn jedoch aus einem anderen Grund. Verhängnisvolle Informationen sollen sich in den Händen von Mulder befinden. Mit allen Mitteln und auf die brutalste Weise verschaffen sich seine Verfolger ihre Hinweise. Aber selbst mit diesen Methoden geraten sie in eine Sackgasse. Nicht einmal Dana Scully weiß, wo sich Fox Mulder befindet. Ein Komplott gegen die Wahrheit stürzt die Agentin aus ihrer FBI-Laufbahn. Die Suche nach Mulder wird für sie zu einem Kampf um die eigene Existenz. Nicht nur ihre Suspendierung macht Scully zu schaffen. Durch Zufall entdeckt sie in ihrem Nacken ein Implantat. Wie gelangte dieser winzige Gegenstand in ihren Körper? Leider weigert sich ihr Gedächtnis die Erinnerung daran preiszugeben. Währenddessen finden Navajo-Indianer den ausgelaugten Körper Mulders in der Wüste. Mit einem fast vergessenen Ritual versuchen sie ihn in die Welt der Lebenden zurückzuholen.

Verschwörung des Schweigens (Paper Clip):
Zurück von den Toten eröffnet Fox Mulder dem stellvertretenden FBI-Direktor Skinner die Wahrheit über den Mord an Mulders Vater. Der ständig präsente Raucher trägt die Schuld an dem Tod und der Vertuschung des Verbrechens. Doch schon hat die Jagd nach den Beweisen ein neues unschuldiges Opfer gefordert. Danas Schwester Melissa wurde von einem Killerkommando angeschossen. Aber die junge Frau war das falsche Ziel. Fox Mulder stößt auf eine zwar alte, aber dennoch heiße Spur: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat die amerikanische Regierung Naziwissenschaftler mit einem sonderbaren Projekt beauftragt. Dieser Pakt mit dem Teufel könnte im Zusammenhang mit dem Tod von Mulders Vater und dem Anschlag auf Melissa Scully stehen.

Blitzschlag (D.P.O.):
Die FBI-Agenten Mulder und Scully bekommen einen ungewöhnlichen Todesfall zugewiesen. Ein junger Mann wurde im Bundesstaat Oklahoma von einem Blitzschlag getroffen. Sein Tod ereignet sich ausgerechnet in einer Ortschaft, wo schon öfter derartige Zwischenfälle geschehen sind. Der zuständige Sheriff ist von der Einmischung des FBI nicht sehr erfreut. Für ihn ist der Fall klar: Ein nahes Forschungslabor beschäftigt sich mit dem Phänomen der Blitzentstehung und hat zu diesem Zweck riesige Anlagen errichtet. Die Konstruktionen sorgen für ein ständiges Anziehen der Blitze. Nach Meinung des Sheriffs ist das der Grund für die au-ßergewöhnlichen Todesfälle. Scully und Mulder sind skeptisch, denn alle Verunglückten sind junge Männer zwischen 17 und 21 Jahren.

Der Hellseher (Clyde Bruckmann's Final Repose):
Ein verwirrter junger Mann besucht eine Handleserin. Als sie ihm die Zukunft vorausgesagt hat, ermordet er sie auf bestialische Weise. Die zuständigen Polizisten finden am Tatort nur Eingeweide der Frau. Völlig ratlos engagieren sie einen populären Wahrsager. Medienwirksam setzt dieser sich in Szene und beeindruckt die ermittelnden Beamten. Nur Scully und Mulder belächeln die nichtssagenden Theorien. Wenig später findet ein älterer Herr das abgeschlachtete Opfer in einer Mülltonne. Bei der Vernehmung des freundlichen Clyde Buckmann bemerkt Fox Mulder, dass der Mann erstaunliche Details des Mordes kennt. Aber wer außer dem Täter selbst hat derartiges Wissen? Als die beiden FBI-Agenten den sonderbaren Buckmann an den Ort des schrecklichen Verbrechens führen, hat er eine beängstigende Vision.