Eine Waise lässt sich auf einen Handel mit einer Zauberin ein, die ihr verspricht, sie werde eine Prinzessin werden, wenn sie auf Liebe in ihrem Leben verzichtet. Der Zauber wird Realität, doch die Prinzessin bereut ihre Zusage. Sie weiß, dass sie den Mann, der ihr das Leben gerettet und in den sie sich verliebt hat, niemals haben wird. Und doch will sie den General nicht aufgeben, der nach einer erfolgreich geschlagenen Schlacht mit seinem getreuen Sklaven zum König gebeten wird. Wieder taucht die Zauberin auf, und bald schon sind die Schicksale von Prinzessin, General und Sklave untrennbar miteinander verbunden.