Die Suche des FBI nach dem schwer fassbaren Serienmörder Francis Dolarhyde (Richard Armitage) wird immer intensiver, während sich Will Graham (Hugh Dancy) in dessen beschädigter Psyche einnistet.
Die Suche nach Francis Dolarhyde (Richard Armitage) wird fortgesetzt, während Will (Hugh Dancy) auf gefährliches Territorium vorrückt. Er sieht sich selbst in Dolarhydes Psyche und bittet Hannibal (Mads Mikkelsen) um Hilfe bei der Erstellung des Mörderprofils.
Will Graham (Hugh Dancy) und Jack Crawford (Laurence Fishburne) sind sich sicher, dass Francis Dolarhyde (Richard Armitage) bald wieder zuschlagen wird, weil ein neuer Vollmond bevorsteht. Ohne eine solide Spur gibt es jedoch kaum eine Chance, die Familie vorherzusagen, die auf der Todesliste des Red Dragon steht.
Will Graham (Hugh Dancy) und das FBI wenden sich an Dr. Fredrick Chilton (Raul Esparza), um Francis Dolarhyde (Richard Armitage) in einen Hinterhalt zu locken. Sie nutzen dabei Freddie Lounds (Lara Jean Chorostecki) als ihren Lockvogel.
Beim verzweifelten Versuch des Mordes an Francis Dolarhyde (Richard Armitage) heckt Will Graham (Hugh Dancy) einen mutigen Plan aus, der auch den Einsatz von Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) vorsieht.