05 - Engel und Monster
Peter ist so von Sylars Aussage, dass er bereits ein Monster sei, gereizt, dass er diesem das Genick bricht. Just in diesem Moment kommt Angela in die Zelle und versucht, auf Peter einzureden. Dieser fängt sofort an, ihr den Kopf aufzuschneiden, doch Sylar regeneriert sich gerade noch rechtzeitig, um Angela zu retten.

Zusammen mit Noah macht er sich auf den Weg zu Stephen Canfield, einem Mann, der in Ebene 5 untergebracht war. Er kann Dinge für immer verschwinden lassen. Als sie bei ihm ankommen, finden sie Claire vor, die herausgefunden hat, dass Stephen niemandem etwas antun könne. Stephen sieht in Claire allerdings eine Verräterin und flieht. Claire weiß allerdings, wohin er flieht...

06 - Marionetten
Wie sich herausstellt, hat Hiro den Mord an Ando nur inszeniert. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach Usutu, dem Zukunftsmaler in Afrika. Hiro merkt jedoch schnell, dass dieser ihm überlegen ist und er mit Hilfe seiner Kräfte nicht an ihn herankommt. Adamn hingegen wurde zu Arthur Petrelli gebracht. Dieser nahm Adams Fähigkeiten sowie Leben...

07 - Eris Quod Sum
Hiro ist der festen Überzeugung, nicht mehr in der Zeit zurück zu reisen. Usutu will ihm, ebenso wie er Matt geholfen hat, helfen seinen Weg zu finden...

Matt hat es in der Zwischenzeit geschafft, Knox weis zu machen, er habe Matt getötet. Doch anscheinend weiß Pinehearst von dem Täuschungsversuch...

08 - Schurken
New York, 18 Monate vor den bisherigen Geschenissen. Wir sehen Angela und Arthur auf ihrem Hochzeitstag. Plötzlich kommt Linderman dazu. Er und Arthur reden darüber, dass Nathan alles zerstören würde...

Denn Nathan ermittelt gegen Linderman. Da Arthur auf Lindermans Seite steht, beauftragt er ein paar Leuten, nathan zu töten. Dies geht bekanntlich schief, lediglich Nathans Freundin Heidi wurde gelähmt. Linderman bekommt ein schlechtes Gewissen, sodass er Angela erzählt, wie sie von Arthur manipuliert wird. Daraufhin vergiftet sie ihren Mann. Der Tod Arthurs wird von den Ärzten allerdings nur vorgetäuscht.

09 - Zeit der Schatten
Hiro schafft es in dem Kampf mit Arthur, sich gerade rechtzeitig in eine japanische Bowlingbahn zu teleportieren. Wie sich herausstellt, hat Arthur ihm all seine Erinnerungen seit dem 10. Lebensjahr genommen.

Sylar erfährt, dass er Fähigkeiten anderer auch nehmen kann, ohne sie zu töten. Dies soll er als erstes bei Elle probieren...