Als der Fremdenführer Tony Blauer eines Tages zur Arbeit auf den Grazer Schlossberg fährt, wird er unvorhergesehen in einen mysteriösen Mordfall verwickelt.

Ein Obdachloser wurde unter dem Glockenturm tot aufgefunden, die Polizei glaubt an einen Unfall, doch als Tony ein offenes Fenster im Turm entdeckt wittert er Mord. Zusammen mit seinem britischen Freund Duncan macht er sich auf, den Fall zu lösen. Nach und nach lüften sie das Geheimnis des toten „Sandlers“ und stoßen schließlich auf einen alten, längst vergessenen Kriminalfall aus den 70er Jahren, der nun wieder neu aufgerollt wird. Damals verschwand ein prominenter Opernsänger nach einer gefeierten Aufführung, bis er als jener tote Obdachlose auf dem Schlossberg wieder auftaucht.

Um alle Spuren endgültig zu beseitigen sind seine damaligen Entführer plötzlich hinter Tony und Duncan her, und aus der anfangs harmlosen Detektivspielerei wird eine tödliche Hetzjagd. Schließlich gerät Tony auch ins Visier der Polizei und muss sich dem vermeintlichen Mörder stellen um sich selbst zu entlasten.